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投资亮点:最近几天，通化东宝发布2022年一季报报告期内，公司实现营业收入8.87亿元，同比增长7.85%，实现净利润8.31亿元，同比增长146.90%，扣非归母净利润3.89亿元，同比增长15.63%预测及估值:公司第二代胰岛素保持行业领先地位伴随着甘精，门冬等第三代胰岛素销量的持续增长，产品商业化取得进一步进展，公司有望打开新的增长空间通过不断加大R&D投入，布局多适应性产品，公司不断推进赖脯胰岛素，GLP—1，糖尿病创新药物等研究项目，为后续的长期增长提供动力2022年，公司将合计转让特保生物10.04%的股份，转让总价为8.73亿元预计2022年公司归母净利润将保持较高增速考虑到糖尿病用药格局竞争加剧，生物类似物降价以及疫情反复风险，我们维持公司盈利预测预计公司2022—2024年EPS为0.97，0.75，0.88元，对应2022年4月29日收盘价PE分别为10.5，13.5，11.5倍，维持审慎增持评级风险:胰岛素销量不达预期，与胰岛素收集相关的风险，公共卫生事件的风险，新产品的研发进度低于预期
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